Der nun vom Direktor legitimierte Chor probt stetig und wird immer besser. Pierre Morhange, nach den Wochen im Karzer zu gemeinnütziger Arbeit gezwungen, lauscht den Chorproben. Nach einer Probe schleicht er sich ins Klassenzimmer und beginnt, für sich zu singen. Einige Zeit später wird er von Mathieu ertappt. Er ist von Morhanges Stimme begeistert. Er bekommt fortan Einzelunterricht und soll den Chor als Solosänger unterstützen.
Bereits im Februar ist der grobe Mondain an die Schule gekommen, der seitdem Schüler wie Lehrer drangsaliert. Als er während einer Sportstunde verschwindet und Rachin wenig später den Verlust von 2000 Francs beklagt, ist der Direktor außer sich. Er macht in seiner Wut Mathieu und den Sportlehrer Chabert dafür verantwortlich und verbietet den Chor. Als Mondain einige Tage später von der Polizei zurückgebracht wird, versucht Rachin die Wahrheit aus ihm herauszuprügeln. Nach vielen Schlägen ins Gesicht springt Mondain auf und versucht, Rachin zu erwürgen, wird aber vom herbeieilenden Mathieu und dessen Kollegen daran gehindert. Rachin lässt ihn nun endgültig wegen Mordversuchs von der Polizei abholen.
Morhange muss in den folgenden Tagen mit ansehen, wie Mathieu mehr Zeit mit seiner Mutter verbringen kann als er selbst. Aus dem Fenster im Obergeschoss überschüttet er Mathieu mit Tinte, als dieser unten mit der Mutter spricht. Es gibt einen Streit, der dazu führt, dass Mathieu ihm die Solostellen im Chor streicht, der mittlerweile aufgrund des Verbots des Direktors „im Untergrund“ übt. Bei einem Treffen zwischen Mathieu und Morhanges Mutter eröffnet sie ihm, sie habe einen Ingenieur gefunden, mit dem sie für ein gemeinsames Leben nach Lyon ziehen werde – Mathieu ist zutiefst enttäuscht. Als sich herumspricht, dass die Problemjungen erfolgreich als Chor proben, will auch die Madame la Comtesse, eine Gönnerin der Schule, den Chor singen hören. Während des Auftritts versöhnt sich Mathieu mit Morhange.