Sheriff Owens ist ein Mann, der sich selbst auferlegt hat, jedes noch so kleine Verbrechen in der verschlafenen Kleinstadt Sommerton Junction in Arizona nahe der mexikanischen Grenze zu bekämpfen. Er hat, wie sich später herausstellt, diesen Job angenommen, nachdem er an einer verhängnisvollen Mission des Los Angeles Police Departments teilgenommen hatte, bei der sein Partner und viele weitere des Teams getötet wurden. Die Verbrechen in Sommerton hingegen beschränken sich zumeist auf das Falschparken des Bürgermeisters und das Abfeuern von antiken Waffen durch den exzentrischen Waffensammler Lewis Dinkum.

Der koreanische Widerstand plant ein Attentat gegen die japanische Kolonialmacht. Der koreanische Kommissar Lee ist damit beauftragt, den Widerstand aufzuspüren. Dabei findet er den Rädelsführer des Widerstands in Keijō, seinen alten Freund Kim Jang-ok. Um nicht den Japanern in die Hände zu fallen, erschießt er sich jedoch. Lee beginnt zu zweifeln, arbeitet jedoch weiterhin für die japanische Besatzung. Doch Kommissar Higashi stellt ihm den jungen, japanischen Polizisten Hashimoto an die Seite.