Der bettelarme Valentin möchte unbedingt Zauberer werden. Da trifft es sich gut, dass der Zaubermeister Ambrosius gerade einen Lehrling braucht. Valentin ist sich sicher, dass er genau der Richtige für diesen Job ist. Bei der Prüfung zeigt er tatsächlich seine außergewöhnliche Begabung, aber er wird von Katrina, der einzigen Mitbewerberin, ausgetrickst, und erhält somit nicht die Stelle als Lehrling beim Zaubermeister des Königshofs.