Dort wo die schneebedeckten Berge bis in den Himmel ragen und die Natur unberührt ist, spielt die berührende Geschichte einer unzertrennlichen Freundschaft zwischen einem wilden Hund und einem kleinen Jungen: Es ist die Geschichte von Belle und Sebastian. Die Bewohner des idyllischen Bergdorfs in den französischen Alpen sind in heller Aufregung, denn ein riesiger Hund soll sein Unwesen treiben und wildern. Während ihn alle für eine Bestie halten und Jagd auf ihn machen, sieht der kleine Waisenjunge Sebastian das gefürchtete Tier mit anderen Augen - der kleine Einzelgänger und sein tierischer Freund Belle werden schnell zu Vertrauten, die gemeinsame Abenteuer erleben und die nichts mehr trennen kann.

Der alternde Meisterdieb Patrick stiehlt während des Auftritts eines berühmten Geigers im Kurhaus von San Sebastián dessen wertvolle Stradivari-Geige. Hierzu hat er den Geiger in der Umkleidekabine gefesselt und steht selbst in der Maske des Geigers auf der Bühne, als sein Komplize Romain den Strom abschaltet und Patrick die Dunkelheit zur Flucht nutzt. Romain hintergeht Patrick jedoch – er betäubt ihn, nimmt die Geige an sich und versenkt das Fluchtfahrzeug mit Patrick im Meer.