Der Film erzählt die Geschichte aus Sicht Mary Mapes’ als Rückblende. Mary Mapes engagiert im Jahr 2004 wegen Problemen mit ihrem Arbeitgeber, dem US-Sender CBS, einen Anwalt. Sie hatte mit ihrem Team recherchiert, wie der spätere US-Präsident George W. Bush in die Nationalgarde aufgenommen wurde, dort allerdings von seinen Vorgesetzten nicht beurteilt werden konnte, weil er über ein Jahr keinen Dienst geleistet hatte. Ein Informant hatte Mary zwei Schreiben übergeben, die Dan Rather in der CBS-Sendung 60 Minutes als Beleg für Bushs Verfehlung präsentiert hatte. Bei der Untersuchung durch eine Anwaltskanzlei stellte sich heraus, dass diese beiden Schreiben möglicherweise gefälscht waren. Mary Mapes und Dan Rather wurden mit ihrem Team und den Vorgesetzten gefeuert. Mapes’ Karriere im US-Fernsehen endet abrupt.

Der Waisenjunge Lewis Barnavelt, der erst vor Kurzem seine Eltern verloren hatte, kommt bei seinem Onkel Jonathan in der Kleinstadt Zebedee in Michigan unter. Der geheimnisvolle Mann ist ein Zauberer, wie Lewis bald herausfindet, und dessen Nachbarin Florence Zimmerman eine Hexe. Lewis hilft seinem Onkel dabei, eine Uhr zu finden, die sich irgendwo in dem Haus verbirgt und die Macht hat, die ganze Welt auszulöschen.