Ray Sharkey spielt Vincent Vacari, einen Songwriter und Unterhaltungsmanager, angetrieben von seinem Wunsch, den nächsten großen Act zu entdecken. Nachdem Vacari eine lokale Band spielen gesehen hat, geht er auf den talentierten Saxophonisten Tomaso DeLorusso zu und überzeugt ihn, sein Instrument gegen ein Mikrofon einzutauschen . Nach einigen Monaten unter der Anleitung von Vacari wird der neu benannte "Tommy Dee" zu einer Rock'n'Roll-Sensation.