Tallulah Winters ist ein Tanzstar, der für einen Ozeandampfer engagiert ist. Bevor sie geht, wird sie von einem Zweig der amerikanischen Regierung rekrutiert und gebeten, einen Prototyp einer Sprengstoffmine aus dem Land zu schmuggeln . Tatsächlich arbeitet sie unwissentlich für Nazi- Agenten, die die Mine gestohlen haben. In der Zwischenzeit befindet sich Merton Kibble ( Red Skelton ), ein Autor von Pulp-Fiction- Abenteuergeschichten, der jedoch unter einer schweren Schreibblockade leidet , auf demselben Schiff und befindet sich bald in Tallulahs realem Abenteuer. Ebenfalls im Film zu sehen waren Bert Lahr, Tommy Dorsey, Buddy Rich undVirginia O'Brien.

Nick und Nora Charles sind Gäste auf einem Casinoschiff. Die Jazzband an Bord spielt gut, bis auf Klarinettist Buddy Hollis, der unglücklich verliebt ist in die Sängerin Fran Ledue Page und einen Ton nach dem anderen verhaut. Schließlich kommt es zu einer Schlägerei zwischen Buddy und dem Musiker Tommy Drake, der in Kürze sowieso für Veranstalter Mitchell Talbin auf Tour gehen und das Casinoschiff verlassen wird. Tommy wiederum hat hohe Schulden bei dem zwielichtigen Al Amboy, und Talbin weigert sich, ihm Geld zu leihen. Als Tommy kurze Zeit später Geld stehlen will, wird er erschossen. Kurz darauf verschwindet Buddy Hollis spurlos und Fran wird tot aufgefunden.

Joe Backett, Inhaber der Badeanzug-Fabrikationsfirma „Neptun“, hat die Idee, die großen Polo-Spiele in Middlebrook zum Anlass zu nehmen, dort eine Bademodenschau zu veranstalten. Sein Plan findet auch die Zustimmung von Eve Barrett, die als Präsidentin seiner Gesellschaft fungiert. Eve sieht ein großes Potential in Backetts Plan und bietet ihre Unterstützung an. Um schon einmal alles vorzubereiten, schickt sie ihre Schwester Betty nach Middlebrook, wo inzwischen auch die Polo-Mannschaften eingetroffen sind. Die Männer bereiten sich auf die anstehenden Wettkämpfe vor. Großteils sind sie mit eigenen Masseuren angereist.