Der Farmerssohn John Middleton wird von seinem Vater losgeschickt, um dessen alten Freund Hank Mason zu helfen, der in einem Brief schreibt, er stecke in Schwierigkeiten. Auf dem Weg gerät John zwischen die Fronten eines Überfalls. Der Marshal lässt John zum Schein verhaften und verpflichtet ihn als Undercover-Agent mit der Tarnung eines entflohenen Häftlings, um eine Räuberbande auszuheben. Da in der betreffenden Stadt auch Hank Mason verschwunden ist, nimmt John den Auftrag an. Noch bevor John sein Ziel erreicht hat, kommt es zu einer Konfrontation mit den Banditen, die in einer Schießerei mündet. John verhilft er einer jungen Frau zur Flucht, die sich später als Hanks Nichte Ann herausstellt.

Im Hundertjährigen Krieg leidet Frankreich unter dem Krieg gegen England. Das einfache Bauernmädchen Johanna wird von den Heiligen Katharina und Margareta sowie dem Erzengel Michael beauftragt, Frankreichs Heer gegen England anzuführen. Ihr Vater, der einen Traum hatte, dass seine Tochter mit einer Armee fortreiten würde, ermahnt seine Tochter, sich gewissenhaft um den Haushalt zu kümmern.

New York während der Weltwirtschaftskrise 1933: Der Regisseur Carl Denham ist mit seinen Filmen nicht allzu erfolgreich. Seine Geldgeber wollen ihn nicht mehr finanzieren und sein Filmmaterial verkaufen. Denham flüchtet mit seinem Assistenten und den Filmrollen vor den Produzenten. Seinen neuen Film will er trotzdem drehen, allerdings fehlt ihm noch eine Hauptdarstellerin. Er entdeckt die Schauspielerin Ann Darrow, die gerade ihr Engagement an einem Vaudeville-Theater verloren hat und verzweifelt Arbeit sucht. Da Denham mit dem bekannten Theaterautor Jack Driscoll zusammenarbeitet, für den Ann fanatisch schwärmt, hat er keine Probleme, sie für die Aufgabe zu begeistern. Noch am Abend soll ein Kutter namens „Venture“ die Filmcrew auf eine entfernte Insel im Indischen Ozean bringen, von deren Existenz nur Denham weiß, da er im Besitz einer alten Karte ist.