Als Jim Craig und sein Vater Henry über ihre Finanzen diskutieren, kommt eine Herde Wildpferde namens Brumby vor , und Henry will den schwarzen Hengstführer erschießen, aber Jim überzeugt seinen Vater, sie zu fangen und zu verkaufen. Am nächsten Morgen taucht der Pöbel wieder auf und Henry wird aus Versehen getötet. Bevor Jim die Station erben kann, sagt ihm eine Gruppe Bergmänner, dass er sich zuerst das Recht verdienen muss - und dafür muss er ins Tiefland gehen und arbeiten. Jim trifft einen alten Freund namens Spur, einen einbeinigen Bergmann. Jim erhält dann eine Stelle auf einer Station, die Harrisons Bruder Spur gehört, auf Empfehlung von Harrisons Freund. Inzwischen erscheint Clancy in Spur's Mine und die beiden diskutieren ihre Vergangenheit und Zukunft. Clancy geht zu Harrisons Station, um eine Viehprobe zu führen. Beim Abendessen sagt Harrison Clancy, dass