Als Jim Craig und sein Vater Henry über ihre Finanzen diskutieren, kommt eine Herde Wildpferde namens Brumby vor , und Henry will den schwarzen Hengstführer erschießen, aber Jim überzeugt seinen Vater, sie zu fangen und zu verkaufen. Am nächsten Morgen taucht der Pöbel wieder auf und Henry wird aus Versehen getötet. Bevor Jim die Station erben kann, sagt ihm eine Gruppe Bergmänner, dass er sich zuerst das Recht verdienen muss - und dafür muss er ins Tiefland gehen und arbeiten. Jim trifft einen alten Freund namens Spur, einen einbeinigen Bergmann. Jim erhält dann eine Stelle auf einer Station, die Harrisons Bruder Spur gehört, auf Empfehlung von Harrisons Freund. Inzwischen erscheint Clancy in Spur's Mine und die beiden diskutieren ihre Vergangenheit und Zukunft. Clancy geht zu Harrisons Station, um eine Viehprobe zu führen. Beim Abendessen sagt Harrison Clancy, dass

Basierend auf der den Tatsachen entsprechenden Geschichte des hochtalentierten australischen Pianisten David Helfgott, stellt der Film in einer Rückblende die traumatischen frühen Jahre des als Sohn polnisch-jüdischer Eltern aufwachsenden, zahlreiche lokale musikalische Wettbewerbe gewinnenden Wunderkinds bis zum Erwachsenenalter nach. Der heranwachsende, bereits während der Kindheit das Klavierspielen erlernende David und seine Geschwister werden vom patriarchalischen Vater regelmäßig mit dessen Erinnerungen an die Kindheit in Europa und den Verlust der Familie in Konzentrationslagern konfrontiert.

Nach vielen Jahren kehrt der Schriftsteller Ben Mears in seine Heimatstadt „Jerusalem’s Lot“ – oder kurz „Salem’s Lot“ – zurück, um hier ein neues Buch zu schreiben. Er will ins alte Marsten-Haus einziehen, das auf einem Hügel steht und das man sehen kann, egal wo in der Stadt man sich aufhält, und in welchem Ben als Kind ein traumatisches Erlebnis hatte. Doch kaum in der Stadt angekommen, erfährt Mears, dass ihm jemand zuvorgekommen ist. Der dubiose Richard Straker hat es als Ruhestandsdomizil für sich und seinen geheimnisvollen Geschäftspartner Kurt Barlow gekauft, den allerdings noch niemand gesehen hat. Die beiden sind anscheinend harmlose Antiquitätenhändler. Straker eröffnet in der Stadt ein Geschäft, während sich Barlow selbst angeblich auf Einkaufsreise in Europa befindet.