Jigsaw hat sich im Laufe der Jahre einen Namen gemacht, perfide Fallen zu konstruieren, aus denen zwar stets ein Entkommen möglich ist, dies teilweise jedoch teuer erkauft werden muss. Der ermittelnde Detective Hoffman, dessen Schwester von Seth Baxter getötet wurde, ist weiterhin von Polizeichef Logan auf die Ergreifung Jigsaws angesetzt.

Die Kredithaie Simone und Eddie stecken in Kopfharnischen, die mit Schrauben bestückt sind, welche sich einem von beiden in die Schläfen bohren werden. Wer von beiden innerhalb von 60 Sekunden mehr Fleisch vom eigenen Körper opfert als der andere, wird überleben – der andere wird durch die Schrauben getötet werden. Der übergewichtige Eddie schneidet sich Fett aus dem Bauch, Simone trennt sich einen Arm ab, kippt die Waage damit im letzten Moment zu ihrem Vorteil und rettet sich.

1970: Der häufig kiffende Hippie-Privatdetektiv Doc Sportello lebt in Gordita Beach, einer fiktiven und Manhattan Beach nachgezeichneten Stadt am Strand vor Los Angeles. Seine Ex-Freundin Shasta Hepworth taucht bei ihm auf und bittet ihn um Hilfe. Sie erzählt ihm von einer Affäre mit dem Immobilienbesitzer und Milliardär Mickey Wolfmann und davon, dass dessen Frau und deren Liebhaber ihn entführen und in eine psychiatrische Klinik einweisen wollen. Shasta sollte sich an dem Plan beteiligen. Sie beauftragt Doc, diese Verschwörung aufzuklären, ohne ihn bezahlen zu können. Kurze Zeit später verschwinden Wolfmann und Shasta plötzlich spurlos.

Die Ryans sind eine vierköpfige Familie mit einer angespannten Beziehung. Brent, der Vater, billigt den neuen Freund seiner Tochter Carly nicht; Carly hält ihre Mutter Kendall für beraubt. Sie kämpft auch mit ihrem jüngeren Bruder Josh. Sie ist gezwungen, Pläne mit ihrem Freund Damon wegen ihrer Großelternbesuche abzusagen. Da Carly in der Schule ist, beginnt eine ungeklärte Statik durch Fernsehbildschirme und Radios zu senden. Der Effekt ist zu sehen, als die Haushälterin der Ryans ihre eigene Tochter vor einem verängstigten Josh ermordet und ein Mob von Eltern zu Carlys Schule stürmt, um ihre Kinder mit allen möglichen Mitteln zu töten (wobei Carly sieht, wie ein Klassenkamerad von ihm erstochen wird Mutter, nachdem er einen Zaun erklommen hat, um sie zu erreichen).