Nach seinem unwissentlichen Einsatz als Lockvogel des Geheimdienstleiters Alphonse Toulouse, der dem stellvertretenden Geheimdienstleiter Milan das Leben kostete, flog Geiger François Perrin mit seiner Geliebten Christine nach Rio de Janeiro. Seither sind drei Monate vergangen und in Frankreich wurde ein neuer Minister gewählt. Ihm zur Seite steht Kommissar Cambrai, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Tod Milans aufzuklären. Er vermutet hinter allem eine Falle Toulouses, was durch einen Brief François’ an seinen Freund Maurice bestätigt wird: In ihm berichtet François, dass er nur als Lockvogel benutzt wurde. Von Cambrai beeinflusst, beauftragt der Minister Toulouse, ihm François vorzustellen. Der soll am nächsten Mittwoch in Paris auf einem Konzert geigen. Toulouse schickt die Killer Charmant und Prince nach Rio, um François zu ermorden.

Durch Zufall hört Tassin, wie Suzanne und Commander Gilles Passwörter austauschen, und nimmt dieses Gespräch für ein Gespräch von Liebenden. Gilles macht sich auf den Weg, um den nahe gelegenen Hügel zu entdecken und sich darauf vorzubereiten, Lichtsignale für die bevorstehende Ankunft eines Flugzeugs mit freier Kraft zu geben. Kurz darauf nimmt Chaudard seine Männer mit, um die Hügel seiner Kindheit zu besuchen. Ein Widerstandsmitglied brachte jedoch die Nachricht, dass die Operation, die Commander Gilles beaufsichtigt hatte, abgesagt wurde, und dieser beschloss, zu gehen. Währenddessen versammelt Lambert, der von den Widerstandskämpfern Informationen über die Operation erhalten hat, Soldaten auf dem Hügel.