Der Waisenjunge Lewis Barnavelt, der erst vor Kurzem seine Eltern verloren hatte, kommt bei seinem Onkel Jonathan in der Kleinstadt Zebedee in Michigan unter. Der geheimnisvolle Mann ist ein Zauberer, wie Lewis bald herausfindet, und dessen Nachbarin Florence Zimmerman eine Hexe. Lewis hilft seinem Onkel dabei, eine Uhr zu finden, die sich irgendwo in dem Haus verbirgt und die Macht hat, die ganze Welt auszulöschen.

Los Angeles, im Februar 1969: Schauspieler Rick Dalton, der in den 1950ern mit der Westernserie Bounty Law zum Fernsehstar wurde, äußert gegenüber seinem besten Freund und Stuntdouble Cliff Booth, dass er Angst um seine Karriere habe, da er nur noch für die Rolle des Schurken besetzt wird. Booth, ein Kriegsveteran, der mit seinem Pitbull Brandy in einem Trailer lebt, fährt Dalton durch die Stadt und assistiert ihm bei allen möglichen Arbeiten, da er angeblich seine Frau umgebracht hat und deswegen keine anderen Jobs mehr findet. Zur selben Zeit ziehen die Schauspielerin Sharon Tate und ihr Ehemann Roman Polański in Daltons Nachbarhaus ein. Dalton stellt sich vor, wie er sich mit dem Paar anfreunden und seine Karriere dadurch auffrischen könnte. Am selben Abend besuchen Tate und Polański gemeinsam mit Jay Sebring eine Party auf der Playboy Mansion, an der zahlreiche andere Prominente wie Steve McQueen teilnehmen.