Zu Beginn des Films ist Detektiv Charlie Chan zusammen mit seinem Sohn Jimmy und dem Polizeichef von Rio, Chief Souto, in Rio de Janeiro, Brasilien , um die Sängerin Lola Dean zu verhaften, von der Chan vermutet, dass sie einen Mann in Honolulu getötet hat . Nach einer Aufführung bittet Lolas Freund Carlos sie, ihn zu heiraten, was sie akzeptiert. Ihre persönliche Assistentin Helen Ashby erinnert Lola daran, dass sie einen Termin bei einer Hindu- Hellseherin, Marana, hat. Lola besucht die Hellseherin, die sie mit Kaffee und Zigaretten, die mit einem speziellen natürlichen Kraut versetzt sind, in einen halbkomatösen Zustand versetzt. Lola enthüllt in diesem Zustand, dass sie einen Mann, Manuel Cardozo, getötet hat, nachdem er sich geweigert hatte, sie in Honolulu zu heiraten. Der Hellseher zeichnet das Gespräch auf.