Im ersten Drittel des Films wird auf die Begleitumstände eingegangen, die schließlich zur Schlacht bei Waterloo führten. Napoleon landet in Frankreich an und marschiert an der Spitze seiner Getreuen vom Süden her nach Paris. Der amtierende König Ludwig XVIII. befiehlt Marschall Ney, den ehemaligen Regenten aufzuhalten und zu verhaften. In einer bemerkenswerten Szene wird das Charisma Napoleons dargestellt, mit dem er die zu seiner Verhaftung angetretenen Soldaten beeindruckt. Im Anschluss unterwirft sich der Kommandeur jener Truppe, Marschall Ney, dem neuen Machthaber. Danach sieht man einen äußerst schmachvollen Abgang des Königs von Frankreich, Ludwigs des Achtzehnten, der in eine Kutsche einsteigt und sich davonfahren lässt.

Eine Frau stürzt sich von den Klippen zu Tode. Gleichzeitig hat die kleine Virginia eine Vision dieses Selbstmords. Jahre später ist Virginia erwachsen, arbeitet als Innenarchitektin, und ist mit dem smarten Italiener Francesco Ducci verheiratet. Als sie in Italien das Landhaus ihres Mannes renoviert, findet sie hinter einem Riss in der Wand das Skelett einer Frau. Auch vom Tod dieser Frau hatte Virginia auf ihrer Fahrt nach Italien eine Vision, allerdings war das Opfer darin circa 50 Jahre alt und nicht 25, wie sich bei den nun folgenden forensischen Untersuchungen herausstellt.