Mit dem Ende der Prohibition wird der Raubkopierer Remy Marco ("Marko" in einer Sequenz des Films) ein legitimer Brauer ; aber er geht langsam pleite, weil das Bier, das er macht, schrecklich schmeckt, und jeder hat Angst, es ihm zu sagen. Nach vier Jahren, in denen sich Bankangestellte darauf vorbereiten, die Brauerei abzuschotten, zieht er sich in sein Sommerhaus in Saratoga zurück, um vier tote Gangster zu finden, die ihn überfallen wollten, aber von ihrem Verbündeten getötet wurden, den sie verraten wollten. Im Leben des ehemaligen Raubkopierers tauchen immer mehr Probleme auf, da er eine brutale Waise aufgenommen hat und seine Tochter mit einem Verlobten nach Hause kommt, der sich als Staatspolizist herausstellt.

Fred Graham und Lilli Vanessi, ein geschiedenes Ehepaar, treffen sich in Freds Wohnung, um zu hören, wie Cole Porter die Partitur für seine musikalische Version von The Taming of the Shrew aufführt, die von Fred inszeniert wird und "Kiss Me Kate" heißt. Cole Porter spielt das Lied "So in Love" für Fred und Lilli. Lois Lane kommt zum Vorsprechen für die Rolle "Bianca" (" Too Darn Hot "). Lilli entscheidet sich gegen die Hauptrolle "Katherine" gegenüber Fred in der männlichen Hauptrolle "Petruchio", da sie einen reichen texanischen Rancher heiraten will. Sie ändert ihre Meinung, als Cole und Fred sie manipulieren, indem sie Lois die Hauptrolle anbieten.